Lässt sich die Rendite der Dividenden Strategie noch steigern? (1)

Wie Sie in den Artikeln zur Dividenden Strategie lesen können, wurde die Dividenden Strategie ursprünglich von Benjamin Graham entwickelt. Michael O’Higgins verbesserte die Dividenden Strategie und erzielte eine durchschnittliche Rendite von 25,10% pro Jahr.

Robert Sheard verbesserte die Rendite der Dividenden Strategie, aber erhöhte auch das Verlust-Risiko massiv. Beim strategischen Investieren geht es vor allem darum Sicherheit vor Risiko zu stellen und lieber eine kleinere Rendite mitzunehmen, als den Verlust des Depots in Kauf zu nehmen.

Mein Test: 2-jährige Anpassung der Dividenden Strategie
Die O’Higgins Dividenden Strategie war für den DAX sehr erfolgreich. Zur Erinnerung:

Bei der Dividenden Strategie von Graham bis Sheard ist eine Bedingung immer Voraussetzung: Nach einem Jahr wird das Depot überprüft und nach den Bedingungen der jeweiligen Dividenden Strategie neu zusammengestellt.

Als Vermögensberater und Spezialist für Wertorientierte Anlage-Strategien, fragte ich mich:

Was würde passieren, wenn ich die Bedingungen ändere und das Depot erst nach 2 Jahren überprüfe und neu zusammen stelle. Würde das die Performance verbessern oder verschlechtern?

Dazu habe ich 2 Depots angelegt: Das erste Depot mit ungeraden Einstiegs-Jahren mit den Jahren 1, 3, 5, 7 und 9. Und ein Depot mit geraden Einstiegs-Jahren, den Jahren 0, 2, 4, 6, und 8.

Danach habe ich aus den beiden Depots eine Rendite-Zahl ermittelt, damit ich eine Vergleichszahl zur O’Higgins Dividenden Strategie habe.

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